Marketing digital: como capturar e converter no ERP Instfy

Um guia prático de como usar o ERP Instfy para transformar visitantes em leads e leads em clientes - do formulário de captura ao CRM, ao e-mail marketing e aos dashboards.

Este guia mostra o passo a passo dentro do ERP Instfy. Termos que você já conhece do marketing - SEO local, Perfil da Empresa no Google, landing page, e-mail marketing e automação de marketing - aparecem aqui aplicados na prática. Seja honesto sobre o papel da ferramenta: o ERP Instfy não é um gerenciador de anúncios e não compra tráfego por você. Ele opera o back office do marketing: captura, organiza, nutre e mede cada lead.

1. Criar um formulário de captura

O formulário é o ponto de captura que conecta sua landing page ao CRM. Cada envio vira um lead automaticamente, sem copiar e colar.

Caminho no menu: Construtor de formulários

1. Abra Construtor de formulários e clique em + Criar.
2. Dê um nome que identifique a origem, por exemplo "Contato do site" ou "Landing de lançamento".
3. Na aba Campos, adicione apenas o essencial: Nome, E-mail e Telefone. Marque como obrigatório o mínimo.
4. Clique em Publicar e copie o Link público ou o Código de incorporação (embed).
5. Cole o embed na sua landing page ou compartilhe o link em redes sociais e WhatsApp.
6. Teste em uma aba anônima para confirmar que o envio chega.

2. Receber e organizar os leads

Todo envio de formulário cai no CRM como um lead. É onde você centraliza contatos, marca a origem e organiza quem contatar primeiro.

Caminho no menu: CRM > Leads

1. Abra CRM e vá para Leads.
2. Confira os leads novos que chegaram pelos formulários, com data e dados preenchidos.
3. Abra um lead e registre a origem (busca orgânica, Google Ads, Facebook Ads, indicação).
4. Defina a etapa do funil e o responsável pelo contato.
5. Adicione uma nota com o próximo passo para não perder o acompanhamento.

3. Configurar o e-mail para disparos

Antes de fazer follow-up por e-mail, o ERP Instfy precisa de um servidor de envio (SMTP) e de modelos prontos. Configure isso uma vez e reutilize sempre.

Caminho no menu: Configurações

1. Abra Configurações e localize E-mail (SMTP).
2. Preencha host, porta, usuário, senha e remetente do seu provedor.
3. Use o botão de envio de teste para confirmar que o e-mail sai corretamente.
4. Vá para Modelos de e-mail e crie modelos reutilizáveis: boas-vindas, retomada e proposta.
5. Salve os modelos com nomes claros para achá-los na hora do follow-up.

4. Fazer follow-up e nutrição

Nutrir é dar sequência no momento certo, com a mensagem certa. Use os modelos de e-mail para responder rápido e manter o lead aquecido até a compra.

Caminho no menu: CRM

1. No CRM, abra o lead que precisa de contato.
2. Escolha o modelo de e-mail adequado à etapa (boas-vindas, retomada ou proposta).
3. Personalize o texto com o nome e o interesse do lead antes de enviar.
4. Envie e registre a interação no histórico do lead.
5. Atualize a etapa do funil e agende o próximo follow-up.

5. Checklist de SEO local

Aparecer no Google Maps e nos resultados de "perto de mim" acontece fora do ERP, mas cada ligação ou clique gerado deve voltar para o CRM. Faça estas ações concretas.

1. Reivindique e verifique o Perfil da Empresa no Google - o maior fator no ranqueamento do Maps.
2. Colete avaliações continuamente - peça a cada cliente satisfeito e responda a todas as avaliações.
3. Mantenha o NAP consistente - o mesmo Nome, Endereço e Telefone no site, no perfil e em cada diretório.
4. Adicione fotos e a categoria certa - ajudam o Google a entender e ranquear o negócio.
5. Traga o lead de volta ao ERP Instfy - quando um clique no Maps vira contato, cadastre-o em CRM > Leads na hora.

6. Medir os resultados

Meça qual canal traz leads que fecham para investir no que funciona. O dashboard do CRM concentra esses números.

Caminho no menu: Dashboard > CRM

1. Abra Dashboard e selecione a visão de CRM.
2. Veja o volume de leads por período e por origem.
3. Acompanhe a conversão por etapa do funil.
4. Compare canais para identificar o de maior retorno.
5. Ajuste onde investir com base no custo por negócio fechado.