Tecnologia do negócio: tudo em um só sistema

Pare de pagar e integrar dezenas de ferramentas: o ERP Instfy reúne CRM, financeiro, PDV, documentos e controle de acessos em um único lugar.

Este guia mostra, passo a passo, como substituir cada software separado (business software, CRM, POS system, document management, cloud storage) fazendo tudo dentro do ERP Instfy, com segurança e backup centralizados.

1. Centralizar clientes e vendas

Em vez de um CRM avulso, você concentra leads, negócios e histórico de vendas em um só cadastro conectado ao financeiro.

Caminho no menu: CRM > Leads e Vendas > Negócios

1. Abra CRM > Leads e clique em + Criar para cadastrar o contato com nome, e-mail e origem.
2. Vá em Vendas > Negócios e clique em + Criar, vinculando o negócio ao lead.
3. Informe Valor e Data prevista e clique em Salvar.
4. Arraste o card pelo funil até a coluna Ganho conforme a venda avança.
5. Abra o card e registre cada contato na aba Anotações para manter o histórico.

2. Fazer o financeiro

Substitua a planilha e o software de contabilidade lançando receitas, despesas e relatórios direto no ERP Instfy, já ligados às vendas.

Caminho no menu: Contabilidade > Lançamentos

1. Abra Contabilidade > Lançamentos e clique em + Criar.
2. Escolha o tipo Receita ou Despesa e selecione a Categoria.
3. Preencha Valor, Data e vincule ao cliente ou fornecedor.
4. Clique em Salvar para o lançamento entrar no fluxo de caixa.
5. Vá em Contabilidade > Relatórios e gere o DRE ou o balancete do período.

3. Vender no balcão

Dispense o POS system separado: emita vendas presenciais pelo PDV do próprio ERP Instfy, com estoque e caixa atualizados na hora.

Caminho no menu: PDV (POS) > Nova venda

1. Abra PDV > Nova venda e confirme o caixa aberto do dia.
2. Busque o produto pelo nome ou código e adicione ao carrinho.
3. Ajuste a quantidade e aplique desconto se necessário.
4. Escolha a forma de pagamento (dinheiro, cartão, Pix) e clique em Finalizar.
5. Clique em Imprimir/Enviar recibo para o cliente.

4. Guardar documentos e arquivos

Troque o cloud storage externo pela biblioteca do ERP Instfy: contratos, notas e imagens ficam organizados e acessíveis por permissão.

Caminho no menu: Biblioteca de mídia

1. Abra Biblioteca de mídia e clique em + Enviar.
2. Selecione o arquivo do computador ou arraste-o para a área de upload.
3. Escolha ou crie uma Pasta para organizar por tipo (contratos, notas, marketing).
4. Adicione etiquetas para localizar depois na busca.
5. Clique em Salvar e use Compartilhar para gerar o link controlado.

5. Controlar acessos e segurança

Sem um password manager espalhado: você define quem vê e faz o quê pelo controle de papéis e permissões, reforçando a cibersegurança.

Caminho no menu: Gestão de usuários > Usuários e Papéis

1. Abra Gestão de usuários > Papéis e clique em + Criar para definir um papel (ex.: Vendedor, Financeiro).
2. Marque as permissões de cada módulo que o papel pode acessar.
3. Vá em Gestão de usuários > Usuários e clique em + Convidar.
4. Preencha Nome e E-mail e atribua o Papel criado.
5. Clique em Salvar. O usuário recebe o convite com acesso apenas ao que precisa.