Ferramentas e materiais para parceiros

Tudo o que o parceiro Instfy pode usar hoje para vender: páginas para enviar, sites dos produtos, canais de contato, CRM e modelos de mensagem prontos.

Boa parte do material de vendas da Instfy já está publicada e pode ser enviada ao cliente agora mesmo. Esta página organiza essas ferramentas por situação, traz modelos de mensagem para copiar e explica como pedir materiais que ainda não estão públicos.

Antes de começar

• Use sempre os links oficiais desta página. Não crie materiais com a marca Instfy sem aprovação (veja as políticas comerciais).
• Envie ao cliente páginas, não anexos copiados: as páginas do Instfy Docs são atualizadas quando os produtos mudam.

O Instfy Docs como ferramenta de venda

Esta documentação é pública, clara e honesta sobre o que existe e o que está no roteiro. Use-a como material de apoio em cada etapa.

Sites dos produtos

Demonstrações rápidas que você pode fazer com o cliente:

• Carbon: preencher a calculadora com os dados do evento dele e ver a estimativa em tCO2e.
• Instfy Data: abrir o perfil público da empresa dele ou de um cliente-alvo e mostrar o diagnóstico.
• ERP: mostrar os planos em /pricing e as páginas de cada módulo nesta documentação.

CRM do ERP Instfy como seu funil

Você pode organizar as suas oportunidades no CRM do ERP Instfy: leads, negócios, funis e etapas, com painel de acompanhamento.

1. Em CRM > System Setup, crie um funil com as etapas do playbook: Oportunidade, Qualificação, Discovery, Apresentação, Proposta do Projeto, Contratação, Execução e Evolução.
2. Crie fontes de lead, como "Indicação", "Evento" ou "Instfy Data", para saber de onde vêm as melhores oportunidades.
3. Cadastre cada oportunidade em CRM > Leads e converta em negócio quando ela se qualificar.
4. Acompanhe o funil em Dashboard > CRM Dashboard.

Canais da Instfy

Modelos de mensagem

Adapte cada modelo ao cliente. Troque os campos entre colchetes e mantenha o tom: curto, pessoal e focado no que o cliente quer construir.

E-mail de primeiro contato

Assunto: [Nome], uma conversa sobre os próximos passos da [Empresa]

Olá, [Nome], tudo bem?

Acompanho a [Empresa] há algum tempo e percebi [sinal concreto: crescimento,
novo mercado, mudança na equipe, desafio que o cliente comentou].

Trabalho com a Instfy, uma empresa que desenvolve soluções para negócios,
com atuação no Brasil e nos Estados Unidos. O trabalho começa sempre por
entender o negócio, antes de propor qualquer solução.

Topa uma conversa de 15 minutos para eu entender o que você quer construir
nos próximos anos? Se fizer sentido, apresento a equipe Instfy.

Para conhecer a forma de trabalho: https://docs.instfy.com (página
"Como trabalhamos").

Abraço,
[Seu nome]
[Telefone]

Mensagem de WhatsApp

Oi, [Nome]! Aqui é [Seu nome]. Lembrei de você porque [motivo concreto].
Hoje trabalho com a Instfy, que ajuda empresas a criar, transformar e
expandir negócios, da estratégia à execução. Posso te fazer 3 perguntas
rápidas sobre os planos da [Empresa]? Se não for o momento, sem problema.

Roteiro de ligação de 15 minutos

Resumo pós-reunião

Envie ao cliente no mesmo dia e copie a Instfy quando a oportunidade já tiver sido passada.

Assunto: Resumo da nossa conversa e próximos passos

Olá, [Nome],

Obrigado pela conversa de hoje. Resumo o que entendi:

- Onde a [Empresa] está hoje: [situação atual]
- Onde quer chegar: [ambição, nas palavras do cliente]
- O que está no caminho: [principais obstáculos]
- Restrições importantes: [tempo, orçamento, equipe]

Próximo passo combinado: [ação], em [data], com [participantes].

Se eu entendi algo errado, me corrija por aqui.

Abraço,
[Seu nome]

Como pedir materiais

Apresentações institucionais, materiais por segmento, propostas e cases não ficam públicos. Eles são fornecidos pela equipe comercial da Instfy sob demanda, quando disponíveis e aprovados para uso.

1. Escreva para relationship@instfy.com com o assunto Material: <tipo>, por exemplo Material: apresentação institucional.
2. Informe o cliente ou o segmento, a etapa da venda e para que você vai usar o material.
3. Aguarde o retorno da equipe com o material ou com uma alternativa.
4. Use o material apenas para a finalidade combinada e não altere a marca ou o conteúdo.

Perguntas frequentes

Posso enviar páginas do Instfy Docs para o cliente?

Sim. O Instfy Docs é público e foi pensado para isso. Prefira enviar o link da página ou da seção, porque o conteúdo é atualizado quando os produtos mudam.

Existe uma apresentação comercial pronta?

Apresentações e materiais de apoio são fornecidos pela equipe comercial sob demanda. Peça por relationship@instfy.com informando o cliente, o segmento e a etapa da venda.

Posso usar cases de clientes da Instfy?

Somente cases fornecidos e aprovados pela Instfy para uso comercial. Não cite nomes de clientes nem resultados que não tenham sido liberados.

Preciso usar o CRM do ERP Instfy?

Não é obrigatório para o seu funil pessoal, mas é uma boa forma de organizar as oportunidades e conhecer na prática um produto que você vende. O registro oficial da oportunidade segue o processo do contrato.

Posso criar meu próprio material com a marca Instfy?

Somente com aprovação prévia da Instfy, conforme as regras de uso de marca nas políticas comerciais.

Próximos passos

Revise as regras antes de usar marca, preços e dados de clientes.