Plano e assinatura
Veja o seu plano, mude de plano, pague por gateway ou transferência bancária e acompanhe pedidos no menu Plan do ERP Instfy.
O plano define quais módulos e limites a sua empresa tem no ERP Instfy. No menu Plan, o usuário Empresa consulta o plano atual, contrata ou troca de plano, acompanha os pedidos de assinatura e as solicitações de pagamento por transferência bancária.
Antes de começar
- Entre com o usuário Empresa. Somente ele vê o menu Plan.
- Tenha em mãos a forma de pagamento: cartão ou carteira aceita pelo gateway, ou os dados para transferência bancária.
- Os planos públicos também podem ser consultados em https://erp.instfy.com/pricing.
O que há no menu Plan
| Item | Para que serve |
|---|---|
| Setup Subscription Plan | Ver o plano atual, comparar planos e contratar ou trocar de plano |
| Orders | Histórico de pedidos de assinatura e situação de cada pagamento |
| Bank Transfer Requests | Solicitações de pagamento por transferência bancária e situação de cada uma |
Ver o plano atual
Caminho no menu: Plan > Setup Subscription Plan
- Abra Plan > Setup Subscription Plan.
- Veja qual plano está ativo e o que ele inclui.
- Compare com os outros planos exibidos na tela.
Mudar de plano
Faça upgrade quando precisar de mais módulos ou limites maiores.
- Abra Plan > Setup Subscription Plan.
- Escolha o plano desejado e o período de cobrança, quando houver opção.
- Clique no botão para contratar o plano.
- Escolha a forma de pagamento: um dos gateways exibidos ou transferência bancária.
- Conclua o pagamento. Quando for confirmado, os módulos e limites do novo plano são liberados.
Antes de mudar, confira se o novo plano inclui todos os módulos que a equipe já usa. Um módulo fora do plano deixa de aparecer no menu.
Pagar por gateway
O ERP Instfy aceita pagamento online por gateways de pagamento, como Stripe, PayPal, Mercado Pago e outros. Os gateways disponíveis aparecem na tela de pagamento. Ao escolher um, você é levado ao ambiente do gateway para concluir o pagamento e, em seguida, volta ao sistema.
Pagar por transferência bancária
Caminho no menu: Plan > Bank Transfer Requests
- Ao contratar o plano, escolha a opção de transferência bancária.
- Use os dados bancários exibidos para fazer a transferência no seu banco.
- Envie o comprovante, se a tela pedir.
- Acompanhe a solicitação em Plan > Bank Transfer Requests. O plano é liberado após a confirmação do pagamento.
O pagamento por transferência depende de conferência. Por isso, a liberação não é imediata como no pagamento por gateway.
Acompanhar pedidos
Caminho no menu: Plan > Orders
- Abra Plan > Orders.
- Veja a lista de pedidos de assinatura, com plano, valor, data e situação.
- Use essa lista para conferir pagamentos e guardar o histórico da assinatura.
Quando o plano expira
Se o plano vencer sem renovação, o acesso aos módulos pode ser limitado ou suspenso até a regularização, e a equipe pode ficar sem conseguir trabalhar. Acompanhe a validade em Plan > Setup Subscription Plan e renove com antecedência. Em caso de dúvida sobre prazos e condições, fale com o suporte.
Se você paga por transferência bancária, faça o pagamento com folga antes do vencimento, porque a confirmação depende de conferência.
Perguntas frequentes
Onde vejo qual plano a minha empresa tem?
Em Plan > Setup Subscription Plan. Somente o usuário Empresa tem acesso a esse menu.
Quais formas de pagamento são aceitas?
Pagamento online por gateway, como Stripe, PayPal e Mercado Pago, e transferência bancária. Os gateways disponíveis aparecem na própria tela de pagamento.
Paguei por transferência. Quando o plano é liberado?
Depois que o pagamento é conferido e a solicitação em Plan > Bank Transfer Requests é aprovada. Acompanhe a situação nessa tela.
Um módulo sumiu do menu depois que mudei de plano. Por quê?
O novo plano provavelmente não inclui esse módulo. Compare os planos em Setup Subscription Plan ou fale com o suporte.
Onde encontro o histórico de pagamentos da assinatura?
Em Plan > Orders, com a lista de pedidos, valores, datas e situação.
Próximos passos
Com o plano em dia, acompanhe os painéis e conclua a implantação.