Calendário (Calendar)
Veja compromissos e eventos da empresa em um só calendário e, se quiser, sincronize com o Google Calendar.
O Calendar é um item avulso do menu lateral (rota /calendar-view). Ele mostra em uma visão de calendário os compromissos registrados no ERP Instfy, como reuniões, eventos e prazos, para a equipe planejar a semana sem consultar vários módulos. A integração com o Google Calendar é configurada em Settings > Google Calendar Settings.
Antes de começar
- Os usuários precisam estar cadastrados para ver os compromissos que lhes dizem respeito. Veja Usuários e perfis.
- Para sincronizar com o Google Calendar, tenha acesso administrativo à conta Google da empresa e ao Google Cloud, onde as credenciais são geradas.
Consultar o calendário
Use o calendário como ponto de partida da semana: compromissos, prazos e eventos em uma só tela.
Caminho no menu: Calendar
- Abra Calendar no menu lateral.
- Alterne entre as visões disponíveis, como mês, semana e dia.
- Use as setas para navegar entre os períodos.
- Clique em um item para ver os detalhes.
Registrar compromissos que aparecem no calendário
Os itens do calendário vêm dos módulos do sistema. Cadastre o compromisso no módulo certo e ele passa a aparecer na agenda.
Caminho no menu: (módulo de origem) e depois Calendar
- Identifique o tipo de compromisso: reunião online, evento interno, entrevista ou outro.
- Cadastre-o no módulo correspondente, por exemplo Zoom Meetings para reuniões online ou HRM > Events para eventos internos.
- Abra Calendar e confira se o compromisso aparece na data certa.
Se o calendário oferecer criação direta de eventos na sua conta, você também pode clicar em uma data para cadastrar. Quando isso não estiver disponível, cadastre pelo módulo de origem.
Conectar ao Google Calendar
A integração permite levar os compromissos do ERP Instfy para a agenda Google da equipe.
Caminho no menu: Settings > Google Calendar Settings
- No Google Cloud, crie ou use um projeto com a API do Google Calendar ativada e gere as credenciais exigidas pela integração.
- No ERP Instfy, abra Settings e vá até a aba Google Calendar Settings.
- Ative a integração e informe os dados solicitados, como as credenciais e o identificador da agenda.
- Clique em Save Changes.
- Crie um compromisso de teste e confira se ele aparece na agenda Google.
As credenciais do Google dão acesso à agenda da empresa. Guarde-as com segurança e não as compartilhe em mensagens ou chamados.
Fluxo completo
- Cadastre os compromissos nos módulos de origem.
- Consulte tudo em Calendar, na visão que preferir.
- Se usar Google, configure Settings > Google Calendar Settings.
- Faça um teste e acompanhe a agenda sincronizada.
Perguntas frequentes
O calendário mostra as reuniões do Zoom?
As reuniões criadas em Zoom Meetings são compromissos do sistema e podem aparecer na agenda. Faça um teste na sua conta para confirmar. Veja Reuniões Zoom.
Preciso usar o Google Calendar?
Não. O calendário funciona sozinho dentro do ERP Instfy. A integração é opcional, para quem quer ver os compromissos também na agenda Google.
Onde encontro as credenciais do Google?
Elas são criadas no console do Google Cloud da sua empresa, no projeto em que a API do Google Calendar está ativada. Peça ajuda a quem administra as contas Google da empresa.
O calendário de tarefas dos projetos é o mesmo que o Calendar?
Não. O calendário de tarefas fica dentro de cada projeto, em Project > Projects, e mostra só os prazos daquele projeto. O Calendar é a agenda geral. Veja Projetos e tarefas.
Próximos passos
Configure as reuniões online e as demais integrações da empresa.