IA para o seu negócio: como usar no ERP Instfy

Este guia mostra, passo a passo, como ativar e usar a IA dentro do ERP Instfy: o assistente de IA, o atendimento ao cliente com IA, o chatbot de IA, o CRM com IA e a automação com IA que devolve horas de produtividade para a sua equipe.

A IA no ERP Instfy não é uma ferramenta à parte: ela vive dentro dos módulos que você já usa. Abaixo estão as tarefas práticas para configurar cada recurso e começar a colher ganho de produtividade ainda hoje.

1. Ativar e configurar o assistente de IA

Antes de usar qualquer recurso de IA, você precisa ligar e conectar o assistente de IA na plataforma. É aqui que você define a chave de acesso ao provedor de IA e escolhe onde a IA pode atuar.

Caminho no menu: Configurações > Inteligência artificial

1. Abra Configurações e clique na aba Inteligência artificial.
2. Ative a chave Habilitar IA para liberar os recursos na sua conta.
3. Cole a chave de API do provedor no campo indicado e clique em Conectar.
4. Escolha o modelo e o idioma padrão das respostas (português).
5. Selecione os módulos onde a IA pode agir: atendimento, CRM e automação.
6. Salve e clique em Testar conexão para confirmar que a IA está ativa.

2. Usar IA no atendimento ao cliente

Com o assistente ligado, configure um chatbot de IA que responde clientes no chat e sugere respostas nos chamados. Ele lê seu conteúdo de ajuda e resolve as dúvidas rotineiras na hora.

Caminho no menu: Central de ajuda > Chamados

1. Abra a Central de ajuda e vá em Configurações de IA do módulo.
2. Ative Respostas com IA e selecione a base de conhecimento e os FAQs que a IA deve consultar.
3. Defina se a IA responde sozinha ou apenas rascunha uma sugestão para o agente aprovar.
4. Ative o chatbot de IA no widget do site e cole o código no seu site, se ainda não estiver publicado.
5. Configure a regra de encaminhamento: casos que a IA não resolver viram chamado para um humano, com a conversa anexada.

3. Usar IA nas vendas e no CRM

O CRM com IA rascunha follow-ups, resume o histórico de um lead e sugere o próximo passo. Sua equipe revisa e envia, em vez de escrever do zero.

Caminho no menu: CRM

1. Abra o CRM e selecione um lead ou negócio na sua lista.
2. Clique em Resumir com IA para gerar um resumo do histórico e das interações do lead.
3. Use Rascunhar follow-up para a IA escrever um e-mail de acompanhamento com base no contexto.
4. Revise o texto, ajuste o tom e clique em Enviar.
5. Ative a pontuação de leads com IA para priorizar quem tem mais chance de fechar.

4. Automatizar tarefas repetitivas com IA

A automação com IA executa fluxos recorrentes sem ninguém clicar: marcar leads, enviar follow-ups e gerar lembretes. Você descreve o processo uma vez e ele roda no gatilho.

Caminho no menu: Automação (ou Configurações > Automação)

1. Abra Automação e clique em Nova automação.
2. Escolha o gatilho (por exemplo, "novo lead criado" ou "proposta sem resposta").
3. Selecione a ação e deixe a IA rascunhar o e-mail, a resposta ou a mudança de status.
4. Revise e aprove o rascunho nas primeiras execuções para construir confiança.
5. Ative a automação e acompanhe os resultados no Dashboard.

5. Acompanhar o ganho de produtividade

Depois de ativar a IA, use o Dashboard para medir o retorno: tempo de primeira resposta, chamados resolvidos pela IA e follow-ups enviados. Assim você decide onde expandir o uso.

Caminho no menu: Dashboard

1. Abra o Dashboard e localize o painel de Produtividade com IA.
2. Confira as métricas de tempo de resposta e o volume de atendimentos resolvidos pela IA.
3. Compare o período antes e depois de ligar a IA usando o seletor de datas.
4. Fixe os indicadores mais importantes no topo para acompanhar toda semana.
5. Use os números para decidir qual módulo recebe IA em seguida.