Acabei de contratar a Instfy
Bem-vindo à jornada Instfy. Veja o que acontece depois da contratação, o que preparar para o Discovery e como acompanhamos cada etapa até os resultados.
Este guia é para quem acabou de contratar a Instfy para um Discovery ou para um Projeto Instfy. Ele mostra, do primeiro dia ao ciclo de evolução, como o trabalho acontece, quem participa e o que esperamos de você em cada momento. Se você contratou apenas o ERP Instfy, siga o roteiro de implantação do ERP.
Antes de começar
- Leia Como pensamos e a Metodologia Instfy. Elas explicam a lógica que vamos seguir juntos.
- Defina quem será o ponto focal da sua empresa: a pessoa que responde pelas decisões do dia a dia e organiza o acesso às informações.
- Separe as pessoas que precisam ser ouvidas: sócios, liderança e responsáveis por vendas, operação, finanças e pessoas.
Etapa 1: Boas-vindas e kickoff
Logo após a contratação, marcamos a reunião de abertura (kickoff).
- Apresentação das equipes: você conhece quem conduz o seu projeto na Instfy e nós conhecemos o seu ponto focal.
- Alinhamento de objetivos: revisamos o que motivou a contratação e o que você espera alcançar.
- Agenda do Discovery: combinamos entrevistas, reuniões, prazos e a data da apresentação.
- Canais de comunicação: definimos onde trocamos documentos, como registramos decisões e com que frequência nos falamos.
Etapa 2: Discovery (Entender)
O Discovery é a fundação de tudo. Nele construímos uma fotografia precisa do negócio, de quem está por trás dele e da sua ambição, respondendo a cinco perguntas: quem é, onde está, onde quer chegar, em qual contexto está e quais são as restrições.
O que preparar
| Tema | O que ajuda a ter em mãos |
|---|---|
| Negócio | Apresentação institucional, história, produtos e serviços, principais clientes. |
| Números | Faturamento, margens, custos principais e metas, no nível de detalhe que você tiver. |
| Comercial | Como você vende hoje, canais, funil, ticket médio e principais concorrentes. |
| Operação | Processos críticos, estrutura da equipe e sistemas usados. |
| Marca e digital | Site, redes, materiais e resultados de campanhas. |
| Ambição | Onde você quer chegar, em quanto tempo e o que não está disposto a fazer. |
Não espere ter tudo organizado. Parte do nosso trabalho é justamente organizar o que existe. Compartilhe o que você tem e diga o que falta.
Como acontece
- Entrevistas: conversamos com o fundador e com as pessoas-chave do negócio.
- Análise de dados e documentos: estudamos números, processos e materiais.
- Leitura de contexto: analisamos o cenário global, nacional, regional e local, concorrentes e clientes.
- Apresentação: mostramos a fotografia do negócio com fatos, sinais, hipóteses, oportunidades e riscos.
Etapa 3: Proposta do Projeto Instfy
Com o Discovery concluído, apresentamos a proposta do projeto principal, desenhada para a sua realidade: objetivos, direção, escopo, equipe necessária, etapas, investimento, indicadores e modelo de relacionamento. Você não precisa escolher serviços antes: a combinação certa sai do que foi descoberto.
Etapa 4: Execução em ciclos
Depois da aprovação, o projeto segue as etapas de Direcionar, Desenhar, Construir e Ativar da metodologia.
- Liderança única: um líder de projeto integra todas as frentes e especialistas envolvidos.
- Ciclos de trabalho: avançamos em ciclos curtos, com pontos formais de decisão.
- Seis perguntas para cada iniciativa: o que estamos fazendo, por que, quem é responsável, quando precisa acontecer, quanto custa e como saberemos se funcionou.
- Registro de decisões: hipóteses, mudanças de direção e aprendizados ficam documentados.
Etapa 5: Mensurar e evoluir
No início do projeto registramos os indicadores de partida. Ao longo do trabalho acompanhamos indicadores intermediários e, ao final de cada ciclo, medimos o impacto real no negócio. A partir disso decidimos juntos o que continua, o que muda e qual é o próximo movimento.
Realidade inicial > Objetivo > Iniciativas > Indicadores > Resultado > Aprendizado.
Checklist dos primeiros 15 dias
| Item | Responsável | Feito |
|---|---|---|
| Contrato assinado e proposta aprovada | Instfy e cliente | |
| Formulário de onboarding preenchido | Cliente | |
| Termo de confidencialidade assinado, quando aplicável | Instfy e cliente | |
| Dados de faturamento enviados | Cliente | |
| Ponto focal definido | Cliente | |
| Pessoas-chave para entrevistas indicadas | Cliente | |
| Kickoff realizado | Instfy e cliente | |
| Agenda de entrevistas confirmada | Instfy | |
| Documentos e números compartilhados | Cliente | |
| Acessos aos sistemas concedidos (nunca envie senhas por e-mail) | Cliente | |
| Canais de comunicação definidos | Instfy e cliente | |
| Indicadores iniciais registrados | Instfy | |
| Data da apresentação do Discovery marcada | Instfy |
Perguntas frequentes
Quanto tempo leva o Discovery?
O prazo é combinado no kickoff e depende do porte do negócio e da disponibilidade de pessoas e informações. A agenda completa, com a data da apresentação, fica definida logo no início.
Quem da minha empresa precisa participar?
O fundador ou principal decisor, o ponto focal e as pessoas responsáveis pelas áreas mais relevantes para o desafio, como vendas, operação, finanças e pessoas.
Meus dados ficam protegidos?
Sim. As informações compartilhadas são usadas apenas para o trabalho contratado e tratadas com confidencialidade. Para pedidos sobre dados pessoais, escreva para dpo@instfy.com.
Posso usar os produtos Instfy dentro do projeto?
Sim, quando forem a melhor resposta para o seu caso. O ERP Instfy, o Instfy IA, o Instfy Data e o Carbon by Instfy podem entrar como partes da solução.