CRM: leads, negócios e funil de vendas

Cadastre leads, converta em negócios, mova tudo pelo funil e acompanhe a conversão no CRM do ERP Instfy.

O CRM é onde a venda começa. Todo contato interessado entra como lead, é qualificado e, quando há uma oportunidade real, vira um negócio (deal) que avança por etapas até ser ganho ou perdido. Use o CRM sempre que quiser saber quem está no funil, em que ponto cada oportunidade está e quais canais trazem mais clientes.

Antes de começar

O CRM funciona melhor quando a estrutura do funil está pronta antes do primeiro lead. Confira:

• Usuários da equipe comercial criados e com permissão no CRM. Veja Usuários e perfis.
• Funis, etapas, fontes e rótulos cadastrados em CRM > System Setup (tarefa logo abaixo).
• Clientes podem ser cadastrados depois, em Accounting > Customers, quando o negócio for fechado. Veja Contabilidade.

Configurar funis, etapas, fontes e rótulos

O funil define o caminho que um lead e um negócio percorrem. Configure uma vez e toda a equipe passa a trabalhar com a mesma linguagem.

Caminho no menu: CRM > System Setup

1. Abra CRM > System Setup. A tela abre na área de funis (pipelines), com as demais configurações em abas ou links laterais.
2. Em funis, clique em Create (ou no ícone +), dê um nome ao funil (ex.: "Vendas B2B") e clique em Save.
3. Nas etapas de lead e de negócio, cadastre cada etapa do seu processo, como "Novo", "Qualificado", "Proposta enviada" e "Negociação", vinculando-as ao funil correto.
4. Em fontes (sources), cadastre os canais de origem, como site, indicação, anúncio e evento.
5. Em rótulos (labels), crie etiquetas para destacar situações, como "Urgente" ou "Cliente recorrente".
6. Volte a CRM > Leads: as etapas criadas já aparecem como colunas do funil.

Cadastrar um lead

Todo contato que demonstrou interesse deve virar lead, para ninguém se perder em planilhas ou conversas soltas.

Caminho no menu: CRM > Leads

1. Abra CRM > Leads.
2. Clique em Create (ou no ícone +).
3. Preencha os dados do contato, como assunto, nome, e-mail e telefone, e escolha o usuário responsável.
4. Selecione o funil e, se o formulário pedir, a etapa inicial.
5. Clique em Save. O lead aparece na primeira etapa do funil.
6. Abra o lead para completar o cadastro: fontes, rótulos, produtos de interesse, anotações e atividades.

Mover o lead pelo funil

Atualizar a etapa a cada contato é o que mantém o funil fiel à realidade.

Caminho no menu: CRM > Leads

1. Abra CRM > Leads na visão de quadro (kanban).
2. Arraste o cartão do lead para a coluna da etapa atual.
3. Abra o lead para registrar o que aconteceu: anotações, tarefas, ligações ou e-mails, conforme as abas disponíveis.
4. Use a visão em lista quando precisar filtrar ou localizar um lead específico.

Converter um lead em negócio

Quando o lead se mostra uma oportunidade real, com interesse e potencial de compra, converta-o em negócio. Os dados do lead são aproveitados.

Caminho no menu: CRM > Leads

1. Abra o lead qualificado em CRM > Leads.
2. Clique na ação de converter em negócio (Convert to Deal).
3. Confira os dados sugeridos, informe o valor estimado e o cliente, se o formulário pedir, e confirme.
4. O lead passa a constar como convertido e o novo negócio aparece em CRM > Deals, na primeira etapa do funil de negócios.

Trabalhar um negócio até o fechamento

O negócio concentra valor, etapa, responsáveis e histórico da negociação.

Caminho no menu: CRM > Deals

1. Abra CRM > Deals. Os negócios aparecem como cartões por etapa.
2. Para criar um negócio direto, sem lead, clique em Create, preencha os dados principais e clique em Save.
3. Arraste o cartão entre as etapas conforme a negociação avança.
4. Abra o negócio para registrar tarefas, anotações, arquivos e participantes da equipe.
5. Quando precisar formalizar preço, crie uma [proposta](#/proposal) ou uma [cotação](#/quotation) para o cliente.
6. Ao final, marque o negócio como ganho ou perdido, conforme o resultado.

Acompanhar resultados no CRM Dashboard

O painel mostra o volume de leads e negócios e ajuda a ver onde o funil trava.

Caminho no menu: Dashboard > CRM Dashboard

1. Abra Dashboard > CRM Dashboard.
2. Confira os totais de leads e negócios e a distribuição por etapa.
3. Identifique etapas com acúmulo de cartões: costumam indicar gargalo no processo.
4. Leve esses números para a reunião comercial e ajuste ações por canal e por vendedor.

Fluxo completo

O CRM é a porta de entrada do ciclo de vendas no ERP Instfy:

Formulário ou cadastro manual > Lead > Negócio > Proposta ou Cotação > Fatura de venda > Pagamento do cliente > Relatórios

1. O contato entra como lead, manualmente ou pelo Form Builder.
2. Qualificado, vira negócio em CRM > Deals.
3. O preço é formalizado em uma proposta ou cotação.
4. Aprovada, a oferta vira fatura de venda, e o recebimento é registrado em Contabilidade.
5. Se houver contrato de prestação contínua, ele é gerido em Contratos.

Perguntas frequentes

Qual a diferença entre lead e negócio no ERP Instfy?

Lead é um contato que demonstrou interesse e ainda está sendo qualificado. Negócio (deal) é uma oportunidade concreta, normalmente com valor estimado, que avança por etapas até ser ganha ou perdida. Você converte o lead em negócio quando a oportunidade fica clara.

Onde crio as etapas do funil de vendas?

Em CRM > System Setup. Lá você cadastra os funis (pipelines), as etapas de lead e de negócio, as fontes de origem e os rótulos. As etapas criadas aparecem como colunas em CRM > Leads e CRM > Deals.

Posso receber leads automaticamente pelo site?

Sim. Crie um formulário no Form Builder e ligue-o ao CRM. Cada resposta enviada pelo formulário gera um lead no funil escolhido, sem digitação manual.

Posso ter mais de um funil de vendas?

Sim. Você pode cadastrar vários funis em CRM > System Setup, por exemplo um para vendas B2B e outro para parcerias, cada um com suas próprias etapas.

Onde vejo os números do CRM?

Em Dashboard > CRM Dashboard, que mostra totais de leads e negócios e como eles se distribuem pelas etapas do funil.

Próximos passos

Com o funil rodando, aprenda a formalizar a oferta e transformá-la em receita.