Perguntas frequentes
Respostas rápidas para as dúvidas mais comuns de quem acabou de contratar o ERP Instfy: acesso, configuração, vendas, financeiro, RH e suporte.
Reunimos aqui as perguntas que novos clientes mais fazem nas primeiras semanas. Cada resposta é curta e aponta para a página que explica o assunto em detalhe. Se a sua dúvida não estiver aqui, veja Solução de problemas ou fale com o suporte.
Acesso
Qual é o endereço para entrar no ERP Instfy?
O login fica em https://erp.instfy.com/login e o cadastro de novas empresas em https://erp.instfy.com/register. O sistema funciona no navegador, sem instalação. Veja Primeiro acesso e login.
Como coloco o sistema em português?
A interface vem em inglês por padrão. Clique no seletor de idioma na barra superior, que mostra o idioma atual (por exemplo, English), e escolha o idioma desejado. Veja Conhecendo a interface.
Esqueci minha senha. Como recupero?
Na tela de login, use a opção de esqueci a senha e siga o link enviado por e-mail. Se o e-mail não chegar, o administrador da empresa pode redefinir a senha em User Management > Users. Veja Usuários e perfis.
Por que alguns módulos não aparecem no meu menu?
O menu mostra apenas os módulos incluídos no plano da empresa e permitidos pelo seu perfil. Veja Perfis e permissões e Plano e assinatura.
Configuração
O que devo configurar primeiro?
Dados da empresa, marca, moeda, preferências do sistema e envio de e-mail, todos em Settings. Depois, perfis e usuários. O Roteiro de implantação mostra a ordem completa.
Como coloco o logotipo da empresa nas faturas?
Envie o logotipo em Settings > Brand Settings e preencha os dados em Settings > Company Settings. Clique em Save Changes em cada aba. Veja Configurações da empresa.
Como adiciono minha equipe?
Crie os perfis em User Management > Roles e depois os usuários em User Management > Users, atribuindo um perfil a cada pessoa. Veja Usuários e perfis.
O ERP Instfy se integra com outras ferramentas?
Sim. Nas Configurações há abas para e-mail, Slack, Twilio (SMS), Zoom, Google Calendar e Webhook. Veja Integrações.
Vendas
Qual a diferença entre proposta, cotação e fatura?
Proposta e cotação apresentam preços e condições ao cliente antes da venda. A fatura registra a venda feita e o valor a receber. Veja Propostas, Cotações e Faturas de venda.
Como registro uma devolução de venda?
Use Sales Invoice > Sales Invoice Returns, vinculando a devolução à venda original. Veja Faturas de venda e devoluções.
Posso vender no balcão com o ERP Instfy?
Sim, pelo módulo POS (PDV). Você faz a venda em POS > Add POS, acompanha em POS > POS Orders e imprime etiquetas em POS > Print Barcode. Veja PDV.
Onde acompanho leads e oportunidades?
No módulo CRM, em CRM > Leads e CRM > Deals. Os funis e etapas são configurados em CRM > System Setup. Veja CRM: leads e negócios.
Financeiro
Onde cadastro as contas bancárias?
Em Accounting > Banking. Cadastre uma conta para cada banco ou caixa, com o saldo inicial, para que os saldos batam com os extratos. Veja Financeiro e contabilidade.
Como registro que um cliente pagou uma fatura?
Lance o recebimento em Accounting > Customer Payments ou pela própria fatura, quando a tela oferecer essa opção. O saldo da fatura e da conta bancária é atualizado. Veja Financeiro e contabilidade.
Onde vejo o DRE e o balanço?
No grupo Double Entry: Profit & Loss (DRE), Balance Sheets (balanço), Trial Balance (balancete) e Ledger Summary (razão). Veja Partidas dobradas e relatórios.
Consigo planejar o orçamento do ano?
Sim, com o Budget Planner: crie os períodos, defina o orçamento e as alocações e acompanhe em Budget Monitoring. Veja Planejamento orçamentário.
RH
Por onde começo o módulo de RH?
Configure filiais, departamentos e cargos em HRM > System Setup e depois cadastre os funcionários em HRM > Employees. Veja RH, ponto, férias e folha.
Como gero o holerite dos funcionários?
Defina o salário de cada pessoa em HRM > Payslip > Set Salary e gere a folha em HRM > Payslip > Payroll. Veja RH, ponto, férias e folha.
O ERP Instfy controla férias e licenças?
Sim. Crie os tipos em Leave Types, registre os pedidos em Leave Applications e consulte os saldos em Leave Balance, no grupo HRM > Leave Management. Veja RH.
Suporte
Como abro um chamado para o suporte da Instfy?
Abra um chamado pelo Helpdesk do menu lateral do ERP (veja Helpdesk), descrevendo o problema, a tela e o que você já tentou. Se preferir, escreva para relationship@instfy.com ou ligue para +1 (689) 305-0884. Veja Suporte e contato.
Posso atender meus próprios clientes pelo ERP?
Sim. O módulo Support Ticket tem chamados, base de conhecimento, FAQ e contato. Veja Chamados e base de conhecimento e Helpdesk.
Onde encontro o significado de termos como DRE ou nota de crédito?
No Glossário, com os termos mais usados no ERP e links para as páginas onde aparecem.
Próximos passos
Não achou a resposta? Veja os problemas mais comuns e como resolvê-los.