Glossário
O significado dos termos usados no ERP Instfy, de A a Z, com o nome na interface e o link para a página onde cada um aparece.
Ao começar a usar um ERP, termos como DRE, partidas dobradas ou nota de crédito podem confundir. Este glossário explica cada termo em linguagem simples, mostra o nome usado na interface em inglês e aponta a página da documentação onde ele aparece.
Termos de A a Z
| Termo | Na interface | Definição | Onde aparece |
|---|---|---|---|
| Alocação orçamentária | Budget Allocations | Distribuição do valor de um orçamento entre contas ou áreas | Orçamento |
| Apontamento de horas | Timesheet | Registro das horas trabalhadas em projetos e tarefas | Apontamento de horas |
| Avaliação de desempenho | Employee Reviews | Análise periódica da atuação de um funcionário | Desempenho |
| Balancete | Trial Balance | Lista de saldos de todas as contas, usada para conferir se débitos e créditos fecham | Partidas dobradas |
| Balanço patrimonial | Balance Sheets | Relatório de ativos, passivos e patrimônio da empresa em uma data | Partidas dobradas |
| Base de conhecimento | Knowledge Base | Artigos de ajuda publicados para clientes ou equipe | Chamados |
| Candidato | Candidates | Pessoa que se inscreveu em uma vaga | Recrutamento |
| Chamado | Ticket | Solicitação de atendimento ou suporte registrada no sistema | Chamados |
| Ciclo de avaliação | Review Cycles | Período definido para avaliar o desempenho da equipe | Desempenho |
| Cliente | Customers | Pessoa ou empresa que compra da sua empresa | Financeiro |
| Colaborador | Users | Usuário da equipe com acesso definido por um perfil | Usuários e perfis |
| Contrato | Contracts | Acordo formal com cliente, com prazo, valor e tipo | Contratos |
| Cotação | Quotation | Documento com preços e condições enviado ao cliente antes da venda | Cotações |
| Depósito | Warehouses | Local físico onde o estoque fica armazenado | Compras |
| Despesa | Expense | Saída de dinheiro avulsa, como aluguel ou conta de luz | Financeiro |
| Devolução de compra | Purchase Returns | Registro de mercadoria devolvida ao fornecedor | Compras |
| Devolução de venda | Sales Invoice Returns | Registro de mercadoria devolvida pelo cliente | Faturas de venda |
| DRE | Profit & Loss | Demonstração do resultado: receitas menos custos e despesas em um período | Partidas dobradas |
| Etapa do funil | Stages | Fase em que um lead ou negócio está no processo comercial | CRM |
| Fatura de compra | Purchase Invoice | Registro de uma compra feita de um fornecedor e do valor a pagar | Compras |
| Fatura de venda | Sales Invoice | Documento da venda feita e do valor a receber do cliente | Faturas de venda |
| Folha de pagamento | Payroll | Cálculo e registro dos salários de um período | RH |
| Fornecedor | Vendors | Pessoa ou empresa de quem você compra | Financeiro |
| Funil | Pipeline | Sequência de etapas que um negócio percorre até ser ganho ou perdido | CRM |
| Holerite | Payslip | Demonstrativo do pagamento de um funcionário | RH |
| Indicador de desempenho | Performance Indicators | Critério usado para medir a atuação de um funcionário | Desempenho |
| Item | Items | Produto ou serviço cadastrado para venda ou compra | Produtos e serviços |
| Lead | Leads | Contato interessado que ainda não virou negócio | CRM |
| Licença | Leave | Ausência autorizada do funcionário, como férias ou atestado | RH |
| Marco | Milestones | Ponto de controle intermediário de uma meta | Metas |
| Meta | Goals | Objetivo com valor e prazo, acompanhado ao longo do tempo | Metas |
| Negócio | Deals | Oportunidade de venda em andamento no funil | CRM |
| Nota de crédito | Credit Notes | Documento que reduz o valor devido por um cliente, por desconto ou devolução | Financeiro |
| Nota de débito | Debit Notes | Documento que ajusta o valor devido a um fornecedor, por devolução ou correção | Financeiro |
| Pagamento a fornecedor | Vendor Payments | Registro de valor pago a um fornecedor | Financeiro |
| Painel | Dashboard | Tela com indicadores e gráficos de uma área | Painéis |
| Partidas dobradas | Double Entry | Método contábil em que cada lançamento tem um débito e um crédito de mesmo valor | Partidas dobradas |
| PDV | POS | Ponto de venda: frente de caixa para vendas no balcão | PDV |
| Perfil | Roles | Conjunto de permissões atribuído a um ou mais usuários | Perfis e permissões |
| Plano de assinatura | Subscription Plan | Pacote contratado que define módulos e limites da empresa | Plano e assinatura |
| Plano de contas | Chart Of Accounts | Lista organizada das contas contábeis da empresa | Financeiro |
| Projeto | Projects | Conjunto de tarefas com equipe, prazo e acompanhamento | Projetos |
| Proposta | Proposal | Oferta comercial detalhada enviada a um cliente | Propostas |
| Razão | Ledger Summary | Movimentação detalhada de cada conta contábil | Partidas dobradas |
| Receita | Revenue | Entrada de dinheiro avulsa, fora das faturas de venda | Financeiro |
| Recebimento de cliente | Customer Payments | Registro de valor recebido de um cliente | Financeiro |
| System Setup | System Setup | Cadastros auxiliares de cada módulo, como categorias, tipos e etapas | Interface |
| Transferência de estoque | Transfers | Movimentação de produtos entre depósitos | Compras |
| Turno | Shifts | Horário de trabalho definido para controle de ponto | RH |
| Webhook | Webhook | Envio automático de dados para outro sistema quando um evento acontece | Integrações |
Não encontrou um termo? Use a busca da documentação (tecla /) com o nome em português ou em inglês, como aparece na interface.
Perguntas frequentes
Por que os termos aparecem também em inglês?
A interface do ERP Instfy vem em inglês por padrão. Mostrar o nome usado na tela ajuda você a encontrar a função no menu, qualquer que seja o idioma escolhido.
Qual a diferença entre lead e negócio?
O lead é um contato interessado que ainda não foi qualificado. O negócio é uma oportunidade de venda real, com valor estimado, que avança pelas etapas do funil. Veja CRM.
Qual a diferença entre receita e fatura de venda?
A fatura de venda registra uma venda a um cliente e o valor a receber. A receita (Revenue) é usada para entradas de dinheiro avulsas, que não vêm de uma fatura. Veja Financeiro e contabilidade.
Preciso entender de contabilidade para usar o ERP?
Não para o dia a dia. Os relatórios contábeis, como DRE e balanço, são gerados a partir dos lançamentos. Mesmo assim, recomendamos revisar o plano de contas com o seu contador.
Próximos passos
Veja as dúvidas mais comuns e o roteiro para colocar o ERP em operação.