Mensageiro interno (Messenger)
Converse com a equipe dentro do ERP Instfy, troque mensagens e arquivos e mantenha o assunto de trabalho junto do sistema.
O Messenger é o chat interno do ERP Instfy, um item avulso do menu lateral. Ele serve para conversas rápidas entre os usuários da sua empresa, como alinhar uma tarefa, pedir uma aprovação ou avisar sobre um cliente, sem depender de aplicativos pessoais.
Antes de começar
- Só aparecem no Messenger as pessoas cadastradas como usuários da sua empresa. Cadastre a equipe em Usuários e perfis.
- Confirme que o perfil de cada pessoa tem acesso ao Messenger em Perfis e permissões.
Abrir uma conversa
Comece selecionando a pessoa com quem quer falar.
Caminho no menu: Messenger
- Abra Messenger no menu lateral.
- Na lista de contatos, localize a pessoa. Use a busca se a equipe for grande.
- Clique no nome para abrir a conversa.
Enviar mensagens e arquivos
Escreva de forma objetiva e anexe o que for necessário para a pessoa agir.
Caminho no menu: Messenger > (conversa aberta)
- Com a conversa aberta, escreva a mensagem no campo de texto na parte inferior.
- Para enviar um arquivo, use a opção de anexo, se disponível, e selecione o arquivo.
- Envie. A mensagem aparece no histórico da conversa.
Para decisões que precisam ficar registradas em um projeto ou atendimento, use também os comentários da tarefa ou do chamado. O Messenger é ótimo para agilidade, mas o registro oficial deve ficar no módulo correspondente.
Acompanhar conversas anteriores
O histórico fica salvo, então você pode retomar qualquer assunto.
Caminho no menu: Messenger
- Abra Messenger.
- Clique no contato para ver a conversa anterior.
- Role o histórico para encontrar a mensagem desejada e continue a conversa.
Fluxo completo
- A equipe é cadastrada como usuária do sistema.
- Cada pessoa abre o Messenger e escolhe o contato.
- As mensagens e arquivos são trocados na conversa.
- Decisões importantes são registradas também no projeto, na tarefa ou no chamado.
Perguntas frequentes
Posso conversar com clientes pelo Messenger?
Não. O Messenger é para usuários da sua empresa. Para atender clientes, use o Support Ticket.
Por que uma pessoa da equipe não aparece na lista?
Ela provavelmente não está cadastrada como usuária ou o perfil dela não tem acesso ao Messenger. Verifique em User Management > Users e User Management > Roles.
As conversas ficam salvas?
Sim. O histórico permanece disponível ao abrir novamente a conversa com o contato.
O Messenger substitui o e-mail?
Para conversas internas rápidas, sim. Para comunicações formais com clientes e fornecedores, continue usando o e-mail e os módulos próprios do sistema.
Próximos passos
Combine o Messenger com o calendário e as reuniões para organizar a rotina da equipe.