Visão geral
Conheça o ERP Instfy: o que ele faz, quais módulos oferece, para quem foi feito e como esta documentação está organizada.
O ERP Instfy é um sistema de gestão empresarial na nuvem, acessado pelo navegador em erp.instfy.com. Ele reúne em um só lugar vendas, compras, estoque, financeiro, contabilidade, projetos, RH, CRM, PDV e atendimento, para que a empresa pare de depender de planilhas soltas e tenha os números do negócio sempre atualizados.
As telas desta documentação foram capturadas no ERP Instfy com uma empresa de demonstração. Nomes, valores e números são fictícios e servem apenas como exemplo.
Para quem é o ERP Instfy
- Pequenas e médias empresas que querem organizar vendas, compras e financeiro em um único sistema.
- Empresas de serviço e projetos que precisam controlar tarefas, horas e contratos.
- Comércios que vendem no balcão e precisam de PDV integrado ao estoque e ao caixa.
- Gestores de pessoas que querem centralizar cadastro de funcionários, ponto, licenças, folha, desempenho e recrutamento.
Módulos, na ordem do menu
O menu lateral do sistema segue os grupos abaixo. Você vê apenas os módulos incluídos no seu plano e liberados pelo seu perfil.
| Grupo no menu | O que você faz | Página |
|---|---|---|
| Dashboard | Sete painéis por área: projetos, contas, RH, recrutamento, PDV, CRM e suporte | Painéis |
| User Management | Perfis (Roles) e usuários (Users) | Usuários e perfis |
| Proposal | Propostas comerciais | Propostas |
| Sales Invoice | Faturas de venda e devoluções | Faturas de venda |
| Purchase | Faturas de compra, devoluções, depósitos e transferências | Compras |
| Product & Service | Itens e categorias | Produtos e serviços |
| Quotation | Cotações | Cotações |
| Project | Projetos, tarefas e relatório de projetos | Projetos |
| Accounting | Clientes, fornecedores, bancos, plano de contas, pagamentos, receitas, despesas, notas de débito e crédito, relatórios | Financeiro |
| Goal | Metas, marcos e acompanhamento | Metas |
| Budget Planner | Períodos, orçamentos, alocações e monitoramento | Orçamento |
| Double Entry | Razão, balancete, balanço e DRE | Partidas dobradas |
| HRM | Funcionários, folha, ponto, licenças e vida funcional | RH |
| Performance | Indicadores, metas e avaliações | Desempenho |
| Training | Tipos, instrutores e treinamentos | Treinamentos |
| Recruitment | Vagas, candidatos, entrevistas e integração | Recrutamento |
| POS | Venda no balcão, pedidos e etiquetas de código de barras | PDV |
| CRM | Leads, negócios e funis | CRM |
| Form Builder | Formulários personalizados | Formulários |
| Support Ticket | Chamados, base de conhecimento e FAQ | Chamados |
| Contract | Contratos e tipos de contrato | Contratos |
| Itens avulsos | Calendar, Zoom Meetings, Timesheet, Media Library, Messenger, Helpdesk | Calendário, Zoom, Horas, Mídia, Mensageiro, Helpdesk |
| Plan | Plano de assinatura, pedidos e transferências bancárias | Plano e assinatura |
| Settings | Configurações da empresa e integrações | Configurações |
A interface vem em inglês por padrão. Você pode trocar o idioma no seletor do topo da tela. Nesta documentação, os caminhos de menu aparecem como na interface em inglês, com a tradução quando ajuda.
Por onde começar
Como esta documentação está organizada
- ERP · Comece aqui: roteiro de implantação, visão geral, primeiro acesso, interface e perfis.
- ERP · Configuração: configurações, usuários, integrações e plano.
- ERP · Painéis: os painéis de cada área.
- ERP · Vendas e clientes: CRM, propostas, cotações, faturas, contratos e PDV.
- ERP · Compras e estoque: produtos, compras, depósitos e transferências.
- ERP · Financeiro: contabilidade, partidas dobradas, orçamento e metas.
- ERP · Projetos: projetos, horas e formulários.
- ERP · Pessoas (RH): RH, desempenho, treinamentos e recrutamento.
- ERP · Atendimento: chamados, helpdesk, mensageiro, calendário, Zoom e mídia.
- ERP · Ajuda: perguntas frequentes, solução de problemas e glossário.
Cada página de módulo traz os perfis que têm acesso, o caminho no menu, os passos numerados, perguntas frequentes e links para os próximos passos. Para dicas de busca e navegação nesta central, veja Como usar esta documentação.
Perguntas frequentes
O ERP Instfy precisa ser instalado?
Não. O ERP Instfy funciona no navegador, em https://erp.instfy.com. Basta ter internet e um navegador atualizado, como Chrome, Edge, Firefox ou Safari.
Por que não vejo todos os módulos desta lista?
O menu mostra somente os módulos incluídos no seu plano e permitidos pelo seu perfil de acesso. Veja Plano e assinatura e Perfis e permissões.
O sistema está disponível em português?
Sim. A interface vem em inglês por padrão, mas você pode trocar o idioma no seletor do topo da tela. Veja Primeiro acesso e login.
Por onde eu começo depois de assinar?
Siga o Roteiro de implantação. Ele mostra o que configurar no primeiro dia, na primeira semana e nas semanas seguintes, com links para cada página.
Próximos passos
Abra o roteiro de implantação e faça o seu primeiro acesso.