Cómo conseguir más clientes y leads en ERP Instfy

Guía práctica, paso a paso, para captar leads, trabajar el embudo de ventas y cerrar más clientes usando los módulos de ERP Instfy.

Esta guía muestra qué hacer clic y dónde, en el orden en que lo usarías en el día a día. Hazlo una vez siguiendo los pasos y después solo repite.

1. Registrar un lead en el CRM

Todo cliente empieza como un lead. Aquí es donde registras quién demostró interés.

Ruta del menú: CRM → Leads

1. Abre CRM → Leads.
2. Haz clic en + Crear, en la esquina superior derecha.
3. Completa Nombre, Correo, Teléfono, Empresa y Origen (de dónde vino el contacto).
4. En Responsable, elige quién va a atender este lead.
5. Haz clic en Guardar. El lead aparece en la lista y ya puede pasar al embudo.

2. Trabajar el embudo de ventas

El embudo muestra en qué etapa está cada negocio, para que priorices a quien está cerca de comprar.

Ruta del menú: CRM → Negocios (Deals)

1. Abre CRM → Negocios. Verás columnas por etapa (ej.: Nuevo, Contacto, Propuesta, Ganado).
2. Haz clic en + Crear para abrir un negocio y vincúlalo al lead/cliente.
3. Indica el valor estimado y la fecha prevista de cierre.
4. Arrastra la tarjeta de una columna a otra a medida que el negocio avanza.
5. Haz clic en la tarjeta para registrar anotaciones, tareas y el próximo contacto.

3. Captar leads del sitio web automáticamente

En vez de escribir lead por lead, publica un formulario que envía el contacto directo al sistema.

Ruta del menú: Constructor de formularios (Form Builder)

1. Abre Constructor de formularios y haz clic en + Crear.
2. Añade los campos (nombre, correo, teléfono, mensaje).
3. Guarda y copia el enlace o el código de incorporación (embed) del formulario.
4. Coloca el formulario en tu sitio web o landing page.
5. Cada envío se convierte en un lead registrado, listo para el paso 1.

4. Enviar propuesta o cotización

Cuando el lead se calienta, envía la oferta sin escribir todo de nuevo.

Ruta del menú: Propuestas o Cotizaciones

1. Abre Propuestas (o Cotizaciones) y haz clic en + Crear.
2. Selecciona el cliente y añade los ítems (producto/servicio, cantidad, precio).
3. Revisa el total y haz clic en Guardar.
4. Usa Enviar por correo para que el cliente reciba la propuesta.
5. Al ser aceptada, usa Convertir en factura para cobrar sin retrabajo.

5. Agendar reuniones y atenciones

Programa conversaciones con los leads directo en la agenda del sistema.

Ruta del menú: Calendario

1. Abre el Calendario y haz clic en el día/horario deseado.
2. Dale un título (ej.: "Reunión con [cliente]"), define inicio y fin.
3. Añade los invitados y guarda. El evento queda registrado para seguimiento.

6. Hacer el seguimiento por correo

La venta suele ocurrir en el seguimiento. Estandariza los mensajes.

Ruta del menú: Configuración → Plantillas de correo

1. Abre Configuración → Plantillas de correo.
2. Edita (o crea) una plantilla de seguimiento con el texto estándar.
3. Guarda. Usa la plantilla al enviar propuestas o mensajes por el sistema para mantener contacto constante.

7. Acompañar la conversión en el panel

Mira qué está funcionando y dónde se traban los negocios.

Ruta del menú: Dashboard → CRM

1. Abre el Panel de CRM.
2. Revisa leads por origen, negocios por etapa y la tasa de conversión.
3. Refuerza los canales que más convierten y revisa las etapas donde muchos negocios se detienen.